Bordelon Marine公司的“Connor Bordelon”号承租给Oceaneering公司(来源: Bordelon Marine)

美国墨西哥湾海工支持船(OSV)市场正处于一场完美风暴。由于油价低迷以及市场上大型项目数量有限,因此需求持续低迷。另外,在油价处于高位时,涌入市场的新船又远超需求。

海工支持船使用率从2010年至2014年的平均50%-58%下降到2015年的34%。到2016年,使用率进一步下降到25%,然后在2017年跌至21%。根据IHS Markit的数据,2017年第一季度和第二季度达到了20%的低点。

IHS Markit北美海工高级数据专家Greg Rivera表示,今年4月下旬,共有30艘在役船舶(包括潜水支持船)。在这30艘里,有8艘处于冷停中。剩余的22艘中,只有18艘真正服役。

Hornbeck海上服务公司(HOS)2017年第4季度的新一代OSV船队利用率(包括作业中和闲置中的船舶)为24%,较此前的26%出现下降。该时期的有效利用率(即现有船队的船舶可用天数)为81%,较此前的86%出现下降。2017年第4季度末,HOS共有44艘OSV闲置,预计到2018年第1季度末将增加至45艘。

一部分问题是市场上运能过剩,虽然很大部分船舶已经闲置,琼斯法案的生效也限制了国外船舶的使用。其次,这个运能过剩的船队缺少工作机会。市场上并没有多少大型检验、维修和保养(IRM)合同,主要是各油田灵活的日常维护或一次性工作。现货市场则使用更小型的船只。

Edison Chouest的子公司C-Innovation最近逆势而动,与BP签署了为期三年的协议,提供施工船服务。市场消息人士预计,C-Innovation将使用“Dove”号和“Island Venture”号水下工作船履行合同。

现货市场的拓展使得运营商无意签订长期合同。这导致新型船,尤其是高性能的船舶得不到工作机会。这些新船在市场高涨时建造,通常搭载150到250吨的吊机。

Rivera表示:“在市场行情好的时候,Otto Candies、Harvey Gulf、HOS都建造了大型ROV辅助船(又名多用途船),因为他们提供轻型起吊和其他类型的服务。“当初建造时市场行情较好,船东认为这些大型船舶可以以较高的日费率获得长期合约,因为它们可以满足一切需求——具有更大的起重能力,更多的自由甲板空间,以及容纳更多人员。因为当时的市场行情火热,因此并没有考虑调遣费用或所需的船员数量。”

Gulf Island Fabrication 船厂参与建造的原定于2019年交付的2艘新造多用途船近日被HOS弃船。

其它已经进入市场的船舶则被尽可能的用作他途。“Grand Canyon II”号船就被加装了住宿登靠系统(walk-to-work),作为住宿单元使用。

针对这种环境,Bordelon Marine已将3艘平台供应船改装为超轻型修井船。Rivera表示,这些船体积更小,自由甲板空间更少,起重能力更低,但是胜在日费率低。第三艘"Connor Bordelon"号于3月份完工,租船方为Oceaneering。 另外两艘分别是“Brandon Bordelon”号和“Shelia Bordelon”号。

Rivera表示,虽然市场显现出回升迹象,但速度缓慢。“1月和2月的回升速度非常缓慢,但我们也看到了更多的乐观情绪和更多的工作机会,包括油田开发钻井。”

Rivera说,除仍维持着Thunder Horse和Mad Dog油田主要运营业务的BP以及拥有10座深水设施的壳牌外,包括Anadarko和LLOG在内的运营商仍在开发资产,尽管大多数是小型海底回收项目。“这些项目一旦钻探完成,就需要20至30天的海工支持船作业,这总好过什么都没有。”

LLOG公司的Shenandoah项目是一个亮点,该公司近期将其定位为浮式生产系统开发项目。

Rivera表示,美国墨西哥湾OSV船队的潜在工作来源是海上风电。但是,这个行业还很年轻,可能需要多年发展才会带来可观的工作机会。这并没有阻挡欧洲的DeepOcean公司,它最近收购了位于德克萨斯州蒙哥马利的Delta SubSea,为公司进入美国风电市场开辟路径。

但是,在海上风电发展起来以及海上油气业复苏开始前,OSV市场在未来一段时间内可能仍将十分艰巨。